PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melakukan penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016, dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 4,65 triliun.
PUB Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I BRI dengan target dana yang akan dihimpun Rp 12 triliun. Dalam rangka PUB, BRI juga telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 sebesar Rp 3 triliun.
Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Juni 2014. Perseroan akan menawarkan obligasi itu pada 29 Januari dan 1 Februari 2016. Untuk penjatahan dilakukan pada 2 Februari 2016, distribusi obligasi secara elektronik pada 4 Februari 2016, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Februari 2016.
Tujuan PUB Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 adalah untuk pengembangan bisnis dan penyaluran kredit BRI. Berdasarkan prospektus BRI yang dipublikasikan di BEI, Selasa (19/1), Obligasi tersebut diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi, serta terdiri atas tiga seri.
Jumlah pokok yang ditawarkan untuk Seri A sebesar Rp 808 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Pembayaran pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi Seri A, yaitu pada 8 Februari 2017.
Jumlah pokok yang ditawarkan untuk Seri B sebesar Rp 1,01 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok Obligasi Seri B, yaitu 4 Februari 2019.
Sedangkan jumlah pokok yang ditawarkan untuk Seri C sebesar Rp 2,82 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok Obligasi Seri C, yaitu 4 Februari 2021.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, yakni bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 4 Mei 2016, sedangkan bunga obligasi terakhir akan dibayarkan sekaligus dengan jatuh tempo masing-masing seri obligasi. Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Obligasi tersebut telah memperoleh peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi antara lain PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) bertindak sebagai wali amanat obligasi.
Sumber: Beritasatu
Founder & Creative Director of Creative Trading System.
Creative Thinker, Stock Trader, Typo Writer & Enthusiastic Teacher.
Big believer of Sowing and Reaping.
Just A Simple Man with Extraordinary God